简配资:二师兄来例假,会冲击A股这几个板块

最近各大城?#20804;?#32905;价格出现了大幅的上涨,据说港猪肉涨价到了100港币每公斤。内地很多城?#20804;?#32905;价格历史新高。

不管是否同意,猪周期真的来了。二师兄的周期就像例假,每隔2-3年就会来一次,一般?#20013;?#21322;年到一年。

猪肉价格的上涨,既有外部,也有人为因素,还?#20804;?#21608;期影响。

外部因素

外部就是非洲猪瘟。人为的原因,去问问各地政府应对非洲猪瘟采取了啥措施就知道了,我们不评论。

内部因素

二师兄身价提高,对于经济数据的影响是很大的,主要是我国CPI的影响因素里面相?#24065;?#37096;分是猪肉价格,CPI?#20804;?#32905;的权重大致权重可以占到3.5%,作为单一测?#31185;分鄭?#20854;影响已经很大了。

所以,国常会放开地方政府对农户养猪的限制,鼓励养殖大户养猪,农民响应号召有钱赚,何乐不为?不过“又要猪儿跑,又要猪儿不吃草”是不可能的。养猪就要吃饲料,饲料就是豆粕,豆粕就是大豆,大豆不买美豆就要?#32422;?#31181;,?#32422;?#31181;就要土地、种子和化肥。

另外猪儿养肥了能产肉还需要什么?需要种猪母猪和打疫苗,防疫消毒?#25237;?#28857;屠宰。所以,别?#27425;?#20204;啰嗦这么多,其实这眼前已经有好多个猪肉其的产业链浮出水面,就看你抓哪一个行业了。昨天我们还在谈的禽类疫苗业余机会,主要是鸡肉属于猪肉的替代品。

当然,猪周期每个板块具体的公司,以前我们都分析过,具体内容不重复,你可以查看一下我们的公司案例。

猪周期对于股市影响几何?这次猪周期和以往不同的在于,猪肉上涨会引起CPI上涨,理论上,通胀来了,央行应该加息,股市应上涨。但美联储已经进入降息通道,会冲击全球经济。我们也会面临经济不稳定的压力,央行现在不可能加息,所以,个人认为央行会面临金融不可能三角的痛苦选择。所以,最佳途径是央行保持货币政策的定力的同?#20445;?#25919;府加大养猪户的补贴,通过提高猪肉的供给,让猪肉价格下来。

最后聊聊股?#28014;?#20170;天股市温和上涨,有点缺乏成交量,不过周四能稳住,我认为已经不错。个人理解,这?#20301;?#33853;属于?#38469;?#24615;回踩,昨天讲创业板已经进入上涨通道,今天沪市龙头茅台再创历史新高,站上1100元。这意味,市场已经做出选择:轻大盘指数,重个股选择。酿酒食品板块虽然缺乏成长性,但?#23548;?#30830;定性高,医疗行业虽?#36824;乐?#36149;了,但还有可以挖掘?#21215;?#20540;洼地,所以这两个板块会受益于猪周期,预计还有机会,但是需要认真选择个股,毕竟,很多医疗股票的?#20048;?#24050;经不占便宜,

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